Compania de fintech NAGA a finalizat o operațiune de finanțare prin emisiunea de obligațiuni convertibile, obținând un capital de 8 milioane de dolari. Investitorii instituționali care vor subscrie această emisiune sunt Presto și MDream. Fondurile colectate vor fi direcționate către dezvoltarea de noi produse financiare, îmbunătățirea platformei de tranzacționare a grupului și extinderea portofoliului de active digitale pe care compania le oferă clienților săi.
Această mișare strategică urmează o perioadă de consolidare a eficienței și profitabilității, procesul fiind facilitat de fuziunea dintre NAGA Group și CAPEX.com, realizată în august 2024. Octavian Pătrașcu, CEO NAGA Group, a explicat că structura afacerii a devenit mai suplă și mai eficientă, pregătind terenul pentru accelerarea dezvoltării. Implicarea investitorilor Presto și MDream aduce nu doar capital, ci și expertiză esențială în tehnologia de tranzacționare și servicii financiare digitale.
Obligațiunile emise au o maturitate de trei ani și o rată anuală a dobânzii de 8%. Acestea permit conversia în acțiuni NAGA nou-emise la un preț de 4,2615 dolari per acțiune, valoare care include un adaos de aproximativ 57% față de prețul de închidere al acțiunii pe XETRA din 8 octombrie 2026. Această structură de conversie presupune o evaluare a capitalurilor proprii a companiei de aproximativ 99,2 milioane de dolari înainte de această finanțare.
Investitorul Presto, fondat în 2014, va colabora cu NAGA pentru a îmbunătăți infrastructura de tranzacționare, gestionarea riscurilor și execuția tranzacțiilor. Pe de altă parte, MDream va sprijini integrarea dintre finanțele centralizate și cele descentralizate în cadrul ecosistemului grupului. Ambele entități vor contribui la dezvoltarea platformei „Naga One”, prin care NAGA urmărește să integreze tranzacționarea, investițiile și diverse servicii financiare într-o singură aplicație digitală.
Conversia integrală a obligațiunilor, la prețul inițial stabilit, ar duce la majorarea capitalului social al companiei cu aproximativ 8,1%. Emisiunea se realizează printr-un plasament privat către cei doi investitori menționați și nu va fi listată la bursă. Colaborarea cu Presto și MDream vizează consolidarea activității principale de tranzacționare și accelerarea funcționalităților tehnologice de care beneficiază utilizatorii platformei de active digitale.
NAGA își are originile în activitatea antreprenorială a lui Octavian Pătrașcu, care deține și rolul de acționar semnificativ. Compania menține un birou local în România și oferă asistență pentru investitorii din această țară. În februarie 2025, grupul a integrat acțiunile listate la Bursa de Valori București în platforma sa internațională, facilitând astfel accesul investitorilor străini către companiile românești.