China accelerează procesul de reformă a sectorului său bancar prin închiderea a 670 de instituții de credit mici și rurale. Această mișcare strategică vizează eliminarea celor mai vulnerabile entități din sistemul financiar, în contextul unei economii care înregistrează semnale de slăbiciune. Autoritățile chineze încearcă să construiască un sector bancar mai solid, cu o supraveghere mai eficientă, prin consolidarea instituțiilor de dimensiuni reduse în entități mai mari și mai bine capitalizate.
Analiza realizată de Fitch Ratings indică faptul că băncile comerciale mici și rurale reprezintă cea mai slabă parte a sistemului financiar chinez. Agenția de rating a evidențiat probleme structurale grave, precum calitatea redusă a activelor, nivelurile scăzute de capitalizare și deficiențele de guvernanță. Aceste vulnerabilități sunt observate în mod special în regiunile care sunt mai puțin dezvoltate, unde instituțiile de credit au dificultăți în a menține stabilitatea financiară.
Performanța financiară a acestor bănci rurale a intrat într-un declin vizibil în ultima perioadă. Randamentul activelor acestor instituții a scăzut la 0,45% în prima jumătate a acestui an, de la un nivel de 0,56% înregistrat în 2021. În paralel, ponderea creditelor neperformante a crescut până la 2,8%, o valoare care este aproape dublă față de media de 1,5% raportată la nivelul întregului sector bancar din China.
Expunerea acestor bănci la segmente economice afectate de încetinirea creșterii amplifică riscurile de insolvență. Instituțiile mici au o expunere ridicată față de companii mici, dezvoltatori imobiliari și vehicule de finanțare ale administrațiilor locale. Deși procesul de restructurare ar putea modifica concurența dintre creditorii mici, Fitch Ratings avertizează că vulnerabilitățile structurale ale acestora ar putea persista pe termen scurt, în ciuda eforturilor de consolidare.
Fitch Ratings consideră însă că riscul de contagiune la nivelul întregului sistem financiar rămâne limitat. Această evaluare se bazează pe faptul că activitatea acestor bănci este în mare parte locală, ceea ce reduce expunerea lor față de alte bănci. Obiectivul principal al consolidării este de a îmbunătăți transparența și de a reduce posibilitățile de arbitraj de reglementare, oferind un cadru de supraveghere mai riguros pentru întregul sector.
Această restructurare bancară are loc într-un moment de încetinire economică în China, a doua cea mai mare economie a lumii. Produsul intern brut al țării a crescut cu 4,3% în trimestrul al doilea, marcând cel mai lent ritm de creștere de după anul 2022. Totodată, profiturile companiilor industriale au avansat cu doar 4,2% în luna august față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind cea mai slabă creștere de la începutul acestui an.