Sectorul bancar din China traversează un proces accelerat de consolidare, marcat de închiderea a 670 de instituții de credit în cursul anului 2025. Această mișcare strategică vizează în principal băncile rurale și instituțiile financiare de dimensiuni mici, autoritățile chineze încercând să reducă vulnerabilitățile sistemului. Numărul de bănci care au încetat activitatea reprezintă aproximativ un sfert din totalul instituțiilor de credit din China, conform informațiilor furnizate de CNBC.
Autoritățile chineze au intensificat procesele de fuziune și dizolvare pentru a favoriza formarea unor entități mai mari și mai bine capitalizate. Analiza realizată de Fitch Ratings indică faptul că băncile comerciale mici și cele rurale rămân cea mai slabă parte a sistemului financiar chinez. Aceste instituții se confruntă cu probleme semnificative legate de nivelul capitalului, guvernanță și calitatea activelor, în special în regiunile care nu sunt la fel de dezvoltate.
Performanța financiară a băncilor rurale a intrat într-o perioadă de declin, rentabilitatea activelor acestora coborând la 0,45% în prima jumătate a anului, față de 0,56% înregistrat în 2021. În același timp, ponderea creditelor neperformante la aceste instituții a ajuns la 2,8%, o valoare care este aproape dublă față de media de 1,5% de la nivelul întregului sector bancar. Această situație reflectă dificultățile de gestionare a portofoliilor de creditare.
Vulnerabilitatea acestor bănci este amplificată de expunerea lor directă către companii mici, dezvoltatori imobiliari și vehicule de finanțare ale administrațiilor locale. Aceste segmente de piață sunt afectate direct de încetinirea economiei chineze, conform Fitch Ratings. Procesul de restructurare are ca scop îmbunătățirea supravegherii și creșterea transparenței, limitând totodată posibilitățile de arbitraj de reglementare în cadrul sistemului financiar național.
Deși restructurarea ar putea modifica nivelul concurenței dintre creditorii mici, Fitch Ratings avertizează că problemele structurale ar putea persista pe termen scurt. Totuși, agenția consideră că riscul de contagiune pentru întregul sistem financiar este limitat, deoarece aceste instituții operează preponderent la nivel local. Expunerea lor față de alte bănci este redusă, ceea ce ar putea izola eventualele crize locale de restul rețelei financiare.
Consolidarea bancară are loc într-un context de încetinire economică în China, unde produsul intern brut a avansat cu doar 4,3% în trimestrul al doilea. Aceasta reprezintă cel mai lent ritm de creștere de după anul 2022. În paralel, profiturile companiilor industriale au înregistrat o creștere de 4,2% în luna august față de anul trecut, fiind cea mai slabă evoluție de la începutul anului.