Autoritățile din China au accelerat procesul de fuziune și dizolvare a instituțiilor financiare de dimensiuni mici pentru a restructura sectorul bancar. Această strategie de consolidare are ca scop crearea unui număr mai redus de bănci, care să dețină dimensiuni mai mari și o capitalizare mult mai solidă. Măsurile sunt luate pentru a consolida sistemul financiar național prin eliminarea entităților care nu îndeplinesc standardele necesare de stabilitate.
Conform unei analize realizate de Fitch Ratings, băncile comerciale mici și rurale reprezintă în prezent cea mai slabă parte a întregului sistem financiar chinez. Agenția de rating a identificat mai multe probleme critice la aceste instituții, inclusiv calitatea redusă a activelor și nivelurile scăzute de capitalizare. De asemenea, deficiențele de guvernanță sunt marcate în mod special în regiunile care sunt mai puțin dezvoltate din țară.
Datele financiare arată o deteriorare a performanței băncilor rurale, randamentul activelor acestora scăzând la 0,45% în prima jumătate a acestui an, de la 0,56% înregistrat în 2021. În același interval, ponderea creditelor neperformante a crescut până la 2,8%, o valoare care este aproape dublă față de media de 1,5% raportată la nivelul întregului sector bancar. Această evoluție indică o presiune sporită asupra capacității de rambursare.
Vulnerabilitatea acestor bănci este accentuată de expunerea lor ridicată către companii mici, dezvoltatori imobiliari și vehicule de finanțare ale administrațiilor locale. Aceste segmente economice sunt direct afectate de încetinirea activității economice din China. Deși restructurarea ar putea schimba concurența dintre creditorii mici, Fitch Ratings avertizează că vulnerabilitățile structurale ale acestora ar putea persista pe termen scurt, în ciuda eforturilor de consolidare.
Procesul de restructurare urmărește să îmbunătățească supravegherea și să crească transparența, reducând totodată posibilitățile de arbitraj de reglementare. Fitch Ratings consideră însă că riscul de contagiune la nivelul întregului sistem financiar este limitat, deoarece activitatea acestor bănci este în mare parte locală. De asemenea, expunerea lor față de alte bănci este considerată redusă, ceea ce limitează impactul unei eventuale crize asupra stabilității macroeconomice.
Această consolidare bancară are loc într-un context de slăbiciune economică în China, a doua cea mai mare economie a lumii. Produsul intern brut al țării a crescut cu 4,3% în trimestrul al doilea, reprezentând cel mai lent ritm de creștere de după anul 2022. În paralel, profiturile companiilor industriale au avansat cu 4,2% în luna august față de perioada precedentă, marcând cea mai slabă creștere de la începutul acestui an.