Banca Transilvania a finalizat prima sa emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele financiare internaționale, reușind să atragă un capital de 500 de milioane de euro. Această operațiune de finanțare a generat un interes masiv din partea pieței, fiind suprasubscrisă de aproape patru ori valoarea inițială a emisiunii. În total, tranzacția a generat ordine de aproape 2 miliarde de euro, confirmând capacitatea instituției de a accesa capital extern pe termen lung.
Participarea investitorilor a fost extrem de diversificată, implicând peste 100 de entități instituționale provenite din 30 de țări diferite. Printre participanți se numără fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci și diverse instituții supranazionale. Această structură de investitori subliniază încrederea globală în profilul de risc al băncii, în ciara unei perioade în care investitorii manifestă o selectivitate sporită în alocarea capitalului.
Titlurile emise de Banca Transilvania au un randament de 6,216% și un cupon fix de 6,122%, cu plata acestuia fiind stabilită pe o bază semestrală. Obligațiunile au o dată de maturitate fixată în anul 2037, însă investitorii vor avea posibilitatea de a le răscumpăra începând cu anul 2032. Emisiunea urmează să fie admisă la tranzacționare pe piața Euronext Dublin, integrându-se în strategia de diversificare a băncii.
Procesul de vânzare a fost coordonat de un grup de bănci de investiții de renume, printre care Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. În acest context, BT Capital Partners a acționat ca intermediar, coordonând cererea venită atât din partea instituțiilor financiare internaționale, cât și din partea investitorilor din piața locală.
Asistența juridică pentru lansarea și derularea emisiunii a fost asigurată de casa de avocatură Filip & Company. Echipa implicată în tranzacție a fost coordonată de Alexandru Bîrsan, împreună cu Anca Bădescu, Olga Niță și Bianca Gheorghe. Alexandru Bîrsan a subliniat că această tranzacție reprezintă un reper pentru piața locală de capital, deoarece lărgește baza de investitori și creează repere pentru viitoarele operațiuni de pe piață.
Emisiunile de obligațiuni subordonate sunt instrumente de finanțare utilizate de instituțiile bancare pentru a-și consolida capitalurile proprii și a respecta cerințele de reglementare privind raportul de solvabilitate. Prin această operațiune, Banca Transilvania își optimizează baza de fonduri proprii și datorii eligibile, elemente esențiale pentru sustenabilitatea activității de creditare și pentru gestionarea riscurilor în cadrul sistemului financiar.