Banca Transilvania a finalizat o emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele internaționale de capital, în valoare de 500 de milioane de euro. Această operațiune reprezintă prima emisiune de acest tip realizată de bancă pe piețele financiare internaționale. Pentru asigurarea suportului juridic necesar lansării și derulării acestei tranzacții complexe, banca a apelat la asistența oferită de casa de avocatură Filip & Company.
Interesul pentru titlurile emise a fost extrem de ridicat, tranzacția atrăgând ordine de aproape 2 miliarde de euro. Participarea a fost una masivă, implicând peste 100 de investitori instituționali provenind din 30 de țări diferite. Printre aceștia s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci și diverse instituții supranazionale care au demonstrat interes pentru această ofertă.
Structura financiară a obligațiunilor a fost definită printr-un randament de 6,21% și un cupon fix de 6,12%, cu plata acestuia efectuată semestrial. Maturitatea acestor titluri este stabilită pentru anul 2037, însă investitorii au posibilitatea de a le răscumpăra începând cu anul 2032. Emisiunea urmează să fie admisă la tranzacționare pe platforma Euronext Dublin, integrându-se în strategia de diversificare a băncii.
Coordonarea vânzării a fost gestionată de un grup de bănci de investiții, printre care Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE și Citigroup Global Markets Europe AG. BT Capital Partners a acționat în calitate de intermediar, având rolul de a coordona cererea venită atât din partea instituțiilor financiare internaționale, cât și din partea investitorilor de pe piața locală.
Echipa juridică de la Filip & Company, care a gestionat tranzacția, a fost condusă de Alexandru Bîrsan, alături de Anca Bădescu, Olga Niță și Bianca Gheorghe. Alexandru Bîrsan a subliniat că această operațiune este un reper pentru piața locală, deoarece lărgește baza de investitori și facilitează viitoarele tranzacții. Succesul emisiunii confirmă încrederea construită de banca pe plan internațional într-o perioadă de selecție riguroasă a investitorilor.
Operațiunile de emisiune pe piețele de capital sunt instrumente esențiale pentru instituțiile financiare care doresc să își optimizeze baza de fonduri proprii și datorii eligibile. Prin accesarea piețelor internaționale, băncile pot atrage capital diversificat, reducând dependența de piețele locale și consolidându-și poziția financiară pe termen lung prin instrumente cu maturitate extinsă, precum cele utilizate în acest caz.