Raiffeisen Bank a lansat vineri, 16 octombrie 2026, o nouă emisiune de obligațiuni corporative pe piața de capital de la Bursa de Valori București. Valoarea totală a instrumentelor financiare listate este de 750 de milioane de lei, marcând a zecea emisiune de acest tip pentru banca respectivă pe piața locală. Această operațiune a fost subscrisă de către 12 investitori instituționali, fondurile colectate fiind destinate finanțării activității generale a instituției de credit.
Noua emisiune de titluri este tranzacționată sub simbolul RBRO33 și este formată din 1.250 de obligațiuni. Fiecare dintre aceste instrumente are o valoare nominală de 600.000 de lei. În ceea ce privește randamentul, obligațiunile oferă o dobândă fixă de 7,538% până în anul 2032. Ulterior acestei perioade, dobânda va deveni variabilă, fiind calculată pe baza indicelui ROBOR la trei luni, la care se va adăuga o marjă de 0,85 puncte procentuale.
Instrumentele financiare au scadența setată la data de 13 august 2033 și sunt clasificate ca fiind senior preferențiale, negarantate. Acestea sunt eligibile pentru îndeplinirea cerinței MREL, conform legislației aplicabile instituțiilor de credit. Emisiunea a fost evaluată de agenția Moody’s Ratings, care i-a acordat ratingul Baa1, situând titlurile în categoria investment grade. Listarea se realizează atât la Bursa de Valori București, cât și la Bursa de Valori din Luxemburg.
Titlurile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), un mecanism care permite băncii să acceseze piețele internaționale de capital pentru nevoi de finanțare. Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București, a subliniat că această emisiune de 750 de milioane de lei demonstrează eficiența pieței de capital ca canal de finanțare pentru instituțiile bancare. El a menționat că banca este un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc.
Romulus Mircea, directorul Direcției Trezorerie din cadrul Raiffeisen Bank, a declarat că interesul investitorilor confirmă sustenabilitatea modelului de afaceri al băncii. Instituția urmărește diversificarea surselor de finanțare și optimizarea bazei de fonduri proprii și datorii eligibile MREL. Prezența activă pe piața locală de capital rămâne un element central în strategia de finanțare a băncii, contribuind și la dezvoltarea economiei românești prin susținerea capacității de creditare.
Raiffeisen Bank a început listarea de obligațiuni la Bursa de Valori București în anul 2013. În ultimii 13 ani, banca a realizat zece emisiuni de acest tip, valoarea cumulată a acestora depășind în prezent pragul de 2,3 miliarde de lei. În portofoliul actual de titluri tranzacționabile la BVB se mai regăsesc, pe lângă RBRO33, și alte emisiuni precum RBRO27C, RBRO27B și RBRO28.