Raiffeisen Bank a lansat vineri, 16 octombrie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București o nouă emisiune de obligațiuni corporative. Valoarea totală a acestei operațiuni este de 750 de milioane de lei, marcând a zecea emisiune de obligațiuni a băncii listată la BVB. Titlurile fac parte din programul internațional de finanțare EMTN (Euro Medium Term Notes) și sunt disponibile pentru tranzacționare începând de astăzi.
Noua emisiune, identificată sub simbolul RBRO33, este compusă din 1.250 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 600.000 de lei. Structura dobânzii este una mixtă: până în anul 2032, aceasta va fi fixă, fiind stabilită la 7,538%, însă ulterior va deveni variabilă. În etapa de dobândă variabilă, calculul va fi efectuat pe baza indicativului ROBOR la trei luni, la care se adaugă un adaos de 0,85%. Scadența finală a acestor titluri este fixată pentru data de 13 august 2033.
Din punct de vedere al riscului, emisiunea a primit ratingul Baa1 din partea Moody’s Ratings, situându-se în categoria investment grade. Această evaluare indică un risc de credit compatibil cu un nivel relativ redus al riscului de neplată. Obligațiunile sunt de tip negarantat, senioare și preferențiale, fiind eligibile pentru îndeplinirea cerinței minime de fonduri proprii și pasive eligibile aplicabile instituțiilor de credit. Fondurile atrase prin acest plasament privat au fost subscrise de către 12 investitori instituționali.
Reprezentanții băncii au subliniat că aceste resurse vor fi utilizate pentru finanțarea activității generale a instituției. Romulus Mircea, Director Direcția Trezorerie, Raiffeisen Bank, a menționat că prezența pe piața locală de capital este un element central pentru diversificarea surselor de finanțare și optimizarea bazei de fonduri proprii și datorii eligibile MREL. Titlurile RBRO33 sunt listate simultan la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Luxemburg.
Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București, a observat că revenirea constantă a unei instituții de prim rang pe piață dovedește faptul că BVB a devenit o platformă-cheie pentru marile emisiuni corporative. El a menționat că Bursa oferă structura și lichiditatea necesare pentru astfel de finanțări complexe. Emisiunea de astăzi a fost descrisă ca fiind încheiată cu succes și disponibilă imediat pentru tranzacționare.
Raiffeisen Bank menține o activitate constantă pe piața de capital, de la prima sa listare de obligațiuni din anul 2013. În ultimii 13 ani, banca a lansat un total de 10 emisiuni la BVB, inclusiv titluri verzi și sustenabile. Valoarea totală a tuturor emisiunilor Raiffeisen Bank care sunt tranzacționate în prezent la Bursă depășește pragul de 2,3 miliarde de lei.