Electrica a stabilit un program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (EMTN) cu o valoare totală de până la 1 miliard de euro. Decizia a fost oficializată după ce autoritatea de supraveghere financiară din Luxemburg, CSSF, a aprobat prospectul de bază al acestui program la data de 29 octombrie. Compania intenționează să utilizeze aceste resurse pentru a susține planurile de extindere și dezvoltare a activităților sale economice.
În cadrul acestui mecanism de finanțare, Electrica va putea emite periodic obligațiuni, fie în euro, fie în alte valute. Valoarea nominală agregată a titlurilor aflate în circulație nu va depăși pragul de 1 miliard de euro sau echivalentul în alte monede. Pentru investitori, valoarea nominală unitară a acestor obligațiuni va fi de minimum 100.000 de euro, conform documentației aprobate de autorități.
Consiliul de Administrație al companiei a decis că momentul lansării primei emisiuni va fi stabilit ulterior, în funcție de condițiile de piață. Decizia finală privind data emiterii va veni după ce vor fi aprobate termenii specifici ai emisiunii. Compania a solicitat admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg, existând posibilitatea ca acestea să fie ulterior listate și pe Bursei de Valori București.
Pentru gestionarea acestui program, Electrica a mandatat un grup de instituții financiare de renume. Aranjorii și dealerii programului sunt BCR, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, ING Bank, J.P. Morgan și UniCredit Bank. De asemenea, BofA Securities Europe, BT Capital Partners și Société Générale vor îndeplini rolul de dealeri. Ratingul de emitent pe termen lung al companiei este BBB-, cu perspectivă stabilă, conform datelor furnizate de Fitch Ratings.
Acest pas de finanțare vine într-un context în care grupul, unde statul deține o participație de 49,78%, și-a anunțat planurile de investiții. Electrica vizează achiziții de 1 miliard de euro în România și în regiune pentru perioada 2025-2027. Anul trecut, compania a reușit să împrumute 500 de milioane de euro prin intermediul unor obligațiuni verzi, sumă care acoperise doar jumătate din obiectivele de investiții în domeniul energiei verzi.
Sectorul energetic din România traversează o perioadă de transformări majore, axată pe securitatea furnizării și pe tranziția către surse regenerabile. Investițiile de amploare în infrastructură și în capacități de producție verde sunt esențiale pentru stabilitatea pieței de energie. Această mișcare de finanțare a Electrica se aliniază cu necesitatea de a asigura capital pentru proiectele de modernizare și expansiune regională.