Un consorțiu de investiții condus de miliardarul american Todd Boehly pregătește achiziția activelor internaționale ale grupului petrolier rus Lukoil. Tranzacția, care ar putea fi finalizată în următoarele săptămâni, se va baza pe un mecanism de schimb al titlurilor financiare blocate, având în vedere sancțiunile occidentale aplicate companiei ruse. Procesul de vânzare vizează un portofoliu de active externe care include rafinării, benzinării și câmpuri petroliere situate în Europa, Africa și Orientul Mijlociu.
Mecanismul propus de investitori presupune un schimb fără utilizarea unor plăți în numerar. În acest proces, titlurile Lukoil deținute de investitori occidentali, printre care se numără și Capital Group, vor fi utilizate în schimbul activelor internaționale ale companiei ruse. Pentru a avansa negocierile, consorțiul a acceptat ca acțiunile să fie plasate într-un cont escrow, evitând astfel transferul direct al acestora către Lukoil, o măsură menită să respecte cadrul restricțiilor impuse.
Consorțiul implicat reunește o diversitate de investitori, de la Todd Boehly, proprietar al echipelor Los Angeles Dodgers și Los Angeles Lakers, la parteneri din Emiratele Arabe Unite, precum International Holding Company și Al Hail Holding. De asemenea, în grup fac parte frații Al-Khayat și instituția americană de finanțare a dezvoltării, International Development Finance Corporation (DFC). Această structură de investiții urmează să preia activele după ce alți competitori, precum fondul american Carlyle, s-au retras din procesul de vânzare.
Pentru a facilita tranzacția, o bancă care acționează în numele consorțiului a achiziționat deja titluri Lukoil de la aproximativ zece fonduri de investiții americane și britanice, inclusiv de la bănci depozitare din SUA. Aceste titluri au fost cumpărate la un discount semnificativ, reprezentând aproximativ 30% din valoarea nominală. Această scădere drastică de preț reflectă restricțiile impuse prin sancțiuni și dificultatea investitorilor occidentali de a tranzacționa aceste instrumente financiare în condiții normale de piață.
Interesul pentru activele Lukoil a fost ridicat, peste zece companii manifestându-și intenția de a participa, inclusiv giganți precum Exxon Mobil și Chevron. Procesul de vânzare a fost marcat de intervenții ale autorităților americane, după ce Trezoreria SUA a respins anterior o ofertă a unui grup care includea banca Xtellus Partners. Autoritățile au argumentat că grupul rus nu trebuie să obțină câștiguri financiare semnificative din această vânzare, în contextul presiunilor exercitate asupra Moscovei.
Această tentativă de preluare intervine într-un climat de restricții severe asupra sectorului energetic rus, unde sancțiunile vizează limitarea fluxurilor financiare către Moscova. În perioada recentă, presiunea asupra transportului de combustibili rusești a crescut, guvernatorul din New Jersey avertizând porturile din statul respectiv că riscă sancțiuni severe dacă primesc nave încărcate cu motorină din Rusia, subliniind rigurozitatea aplicării regimului de sancțiuni asupra resurselor energetice.