Banca Transilvania a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni pe piețele internaționale, prin care a atras sume de 500 de milioane de euro. Tranzacția a fost marcată de un interes extrem de ridicat, registrul de ordine generat de investitori atingând valoarea de aproape 2 miliarde de euro. Această operațiune a fost realizată într-un context de piață caracterizat prin volatilitate ridicată și o abordare mai selectivă a investitorilor față de noile emisiuni.
Aceasta reprezintă prima emisiune de obligațiuni subordonate realizată de Banca Transilvania pe piețele financiare internaționale. Obiectivul principal al acestei mișeri este diversificarea și optimizarea bazei de fonduri proprii, precum și a datoriei eligibile a băncii. Prin această strategie, instituția urmărește consolidarea capacității de a finanța proiectele viitoare din România, menținând în același timp indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent.
Participarea la tranzacție a fost una vastă, implicând peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări diferite. Majoritatea cererii, reprezentând 44%, a provenit din Europa, însă au fost prezente și investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Printre participanți s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci comerciale și private, precum și diverse instituții supranazionale.
Obligațiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%, având un cupon fix de 6,122% pe an. Instrumentele financiare au maturitate în anul 2037, cu posibilitatea de răscumpărare începând cu anul 2032. Emisiunea este listată pe Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Randamentul a fost stabilit la o marjă de doar 0,45 p.p. peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Vânzarea acestor obligațiuni a fost coordonată de un grup de bănci de investiții, printre care Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. BT Capital Partners a acționat ca intermediar, coordonând cererea atât din partea instituțiilor financiare internaționale, cât și din piața locală. Expertiza juridică a fost asigurată de casele de avocatură Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP.
De la începutul anului 2023, Banca Transilvania a lansat în total opt emisiuni de obligațiuni pe piețele de capital. Prin aceste operațiuni, banca a reușit să atragă aproximativ 4,5 miliarde euro, consolidându-și poziția de principal emitent bancar din România. Instituția este considerată unul dintre cei mai activi emitenți financiari din regiunea Europei Centrale și de Est.