Municipiul Alba Iulia a finalizat procesul de ofertă publică pentru emisiunea de obligațiuni municipale denominate în euro, în valoare de 30 de milioane de euro. Tranzacția, care s-a desfășurat în perioada 21–25 septembrie 2026, a fost adresată atât investitorilor instituționali, cât și celor de retail. Interesul pieței a fost semnificativ, valoarea totală a ordinelor de subscriere depășind pragul de 77 de milioane de euro, conform unui comunicat de presă.
Emisiunea a fost integral subscrisă, înregistrând un nivel de subscriere de peste 250% față de valoarea inițială propusă. Cererea investitorilor a depășit cu peste 47 de milioane de euro suma de 30 de milioane de euro disponibilă în cadrul ofertei. În urma procesului de bookbuilding și a etapelor de alocare, marja finală a cuponului a fost stabilită la 2,50% pe an peste EURIBOR la 6 luni. Având în vedere rata EURIBOR la 6 luni de 3,07%, dobânda pentru primul cupon este de 5,57% pe an.
Fondurile colectate prin această emisiune vor fi direcționate către proiecte de infrastructură și gestionarea datoriei. Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi utilizate pentru restructurarea datoriei publice locale existente. Restul sumelor vor fi alocate cofinanțării a două proiecte de dezvoltare aflate în execuție și susținute prin fonduri europene nerambursabile: artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a orașului și pasajul subteran din zona Stadionului Unirea.
Obligațiunile emise au o valoare nominală de 100 de euro fiecare și o maturitate de 10 ani. Acestea sunt garantate prin veniturile proprii ale Municipiului Alba Iulia, utilizând o garanție reală mobiliară în favoarea deținătorilor de titluri. Procesul de intermediere a fost asigurat de BRD - Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank S.A. România. După îndeplinirea procedurilor legale, se estimează că prima zi de tranzacționare pe segmentul principal al Bursei de Valori București va fi în jurul datei de 15 octombrie 2026.
Gabriel Pleșa, Primarul Municipiului Alba Iulia, a declarat că rezultatul este o veste foarte bună pentru proiectele de dezvoltare ale orașului. Acesta a subliniat că interesul investitorilor confirmă încrederea în capacitatea financiară a municipiului și în planurile de investiții. De asemenea, edilul a menționat că Alba Iulia are o experiență de peste două decenii în utilizarea pieței de capital pentru a asigura o infrastructură modernă și o calitate mai bună a vieții pentru locuitori.
Această operațiune reprezintă a șaptea emisiune de obligațiuni municipale realizată de Alba Iulia începând cu anul 2002. Municipiul utilizează periodic instrumente de piață pentru a diversifica sursele de finanțare și pentru a susține investiții pe termen lung. Această abordare permite autorităților locale să acceseze resurse pentru proiecte de infrastructură care sunt, în parte, susținute și de fonduri europene nerambursabile, consolidând astfel dezvoltarea urbană locală.