Raiffeisen Bank a listat vineri, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, o nouă emisiune de obligațiuni corporative în valoare totală de 750 de milioane de lei. Această operațiune reprezintă a zecea emisiune de obligațiuni realizată de instituția financiară pe această piață de capital. Instrumentele financiare sunt tranzacționate sub simbolul RBRO33 și au fost introduse pe piață pentru a susține activitatea generală a băncii.
Noua emisiune cuprinde un total de 1.250 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 600.000 de lei. Maturitatea acestor titluri este stabilită la data de 13 august 2033. În ceea ce privește randamentul, obligațiunile oferă o dobândă fixă de 7,538% până în anul 2032. Ulterior acestei perioade, dobânda va deveni variabilă, fiind calculată pe baza indicativului ROBOR la trei luni, la care se adaugă un adaos de 0,85 puncte procentuale.
Procesul de finanțare a fost finalizat printr-un plasament privat, care a implicat subscrierea din partea a 12 investitori instituționali. Titlurile sunt de tip negarantat, senioare și preferențiale, fiind totodată eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile, cunoscută sub acronimul MREL. Emisiunea face parte din programul EMTN și beneficiază de o listare concomitentă și la Bursa de Valori din Luxemburg, având un rating de Baa1 acordat de agenția Moody’s Ratings.
Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București, a subliniat că această emisiune demonstrează eficiența pieței de capital ca canal de finanțare pentru instituțiile bancare. De asemenea, acesta a menționat că Raiffeisen Bank este un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar din România. Romulus Mircea, directorul Direcției Trezorerie din cadrul Raiffeisen Bank, a indicat faptul că interesul investitorilor confirmă sustenabilitatea modelului de afaceri și importanța diversificării surselor de finanțare.
Raiffeisen Bank a început activitatea de listare de obligațiuni la BVB în anul 2013, realizând în ultimul deceniu zece emisiuni. În prezent, la Bursă sunt tranzacționabile patru emisiuni ale băncii: RBRO33, RBRO27C, RBRO27B și RBRO28. Valoarea totală a emisiunilor de obligațiuni ale acestei instituții care sunt în prezent tranzacționate pe piața din București depășește pragul de 2,3 miliarde de lei.
Evoluția emisiunilor de obligațiuni de către marile băncii din România reflectă o strategie de consolidare a bazelor de fonduri proprii și a datoriei eligibile. Această activitate pe piața de capital este esențială pentru menținerea indicatorilor de siguranță financiară și pentru capacitatea instituțiilor de a susține fluxurile de creditare necesare economiei naționale în perioade de fluctuații ale pieței.