Raiffeisen Bank a listat vineri, 16 octombrie, la Bursa de Valori București o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 750 de milioane de lei. Această operațiune reprezintă a zecea emisiune de obligațiuni realizată de banca menționată de către instituția bursieră. Fondurile atrase prin acest proces de finanțare vor fi direcționate către acoperirea nevoilor de activitate generală ale băncii, consolidându-i capacitatea de operare pe piață.
Titlurile de valoare sunt listate pe Piața Reglementată sub simbolul RBRO33 și au ca dată de scadență 13 august 2033. Emisiunea este compusă din 1.250 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 600.000 de lei. În cadrul etapelor de plasament privat, această emisiune a fost subscrisă de către un număr de 12 investitori instituționali care au participat la procesul de finanțare.
Structura dobânzii pentru aceste obligațiuni este de 7,538% pe an în perioada cu cupon fix. Ulterior acestei perioade, cuponul va deveni variabil, fiind calculat pe baza indicativului ROBOR la trei luni, la care se va adăuga o marjă de 0,85 puncte procentuale. Instrumentele financiare sunt de tip corporativ negarantat, fiind de clasă senioară preferențială și eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile, cunoscută sub denumirea MREL.
Emisiunea face parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), facilitând accesul la piețele internaționale de capital, fiind listată concomitent și la Bursa de Valori din Luxemburg. Calificativul primit de la Moody’s Ratings pentru aceste titluri este Baa1, ceea ce le plasează în categoria „investment grade”. Această strategie de finanțare urmărește diversificarea surselor de capital și optimizarea bazei de datorii eligibile pentru instituția de credit.
Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București, a subliniat că piața de capital rămâne un canal eficient pentru instituțiile bancare. Din partea băncii, Romulus Mircea, Director Direcția Trezorerie, a menționat că prezența pe piața locală de capital este un element central în abordarea lor de finanțare. Banca vizează astfel consolidarea capacității de a susține finanțarea economiei românești prin diversificarea surselor de fonduri.
Activitatea Raiffeisen Bank pe piața de capital este una constantă, având în vedere că prima emisiune a fost listată în anul 2013. În ultimii 13 ani, valoarea totală a emisiunilor băncii tranzacționate la BVB a depășit pragul de 2,3 miliarde de lei. Banca a fost, de asemenea, un pionier în sectorul bancar românesc prin lansarea primelor obligațiuni verzi în anul 2021, cu o valoare de peste 400 de milioane de lei.