Municipiul Alba Iulia a lansat luni, 21 septembrie, o ofertă publică de obligațiuni municipale denominate în euro, în valoare de până la 30 de milioane de euro. Emisiunea, destinată atât investitorilor de retail, cât și celor instituționali, vizează finanțarea unor proiecte de infrastructură aflate în etapa de execuție și refinanțarea unei părți din datoria publică locală. Perioada de subscriere este stabilită între 21 septembrie și 25 septembrie, ora 11.00.
Emisiunea va cuprinde până la 300.000 de obligațiuni, având o valoare nominală de 100 de euro pentru fiecare unitate. Investitorii pot subscrie la un minim de 10 obligațiuni, ceea ce reprezintă o sumă de 1.000 de euro. Instrumentele financiare au o maturitate de 10 ani, iar plata dobânzii va fi efectuată trimestrial. Randamentul pentru investitori este calculat printr-o marjă cuprinsă între 2,50% și 2,90% peste EURIBOR la 6 luni.
Fondurile colectate vor fi direcționate către proiecte specifice de dezvoltare urbană, inclusiv construcția unei artere cu rol de culoar verde de mobilitate în zona de sud-vest a orașului. O altă investiție majoră vizată este realizarea pasajului subteran din zona Stadionului Unirea. În paralel, o parte din resurse va fi utilizată pentru gestionarea datoriei publice locale existente, asigurând astfel o stabilitate financiară a administrației municipale.
Emisiunea este intermediată de BRD – Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank România, având VMB Partners în rolul de consultant financiar. Investitorii de retail pot subscrie prin intermediul BRD – Groupe Société Générale, folosind un cont curent în euro și un contract de servicii de investiții, sau prin orice Participant Eligibil autorizat de Bursa de Valori București. Investitorii instituționali pot utiliza BRD – Groupe Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A.Co-Aranjor sau alți participanți eligibili cu care au relații contractuale.
Aceasta reprezintă a șaptea emisiune de obligațiuni municipale realizată de Alba Iulia începând cu anul 2002, orașul fiind printre primii utilizatori ai pieței de capital în România. Emisiunea este garantată cu veniturile proprii ale municipiului prin garanție reală mobiliară. În prezent, Alba Iulia deține un rating de credit pe termen lung BBB-, cu perspectivă negativă, acordat de Fitch Ratings, un element pe care primarul Gabriel Pleșa l-a considerat important pentru încrederea investitorilor.
Administrația locală continuă strategia de diversificare a surselor de finanțare pentru a susține investițiile necesare dezvoltării urbane. Gabriel Pleșa a subliniat că obiectivul principal rămâne îmbunătățirea conexiunii orașului și creșterea calității vieții locuitorilor prin proiecte de infrastructură. Experiența de peste două decenii în utilizarea instrumentelor de capital este prezentată ca un argument pentru succesul acestei noi oferte financiare.