Banca Transilvania a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni pe piețele internaționale, reușind să atragă 500 de milioane de euro. Tranzacția a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, reflectând un interes masiv din partea investitorilor externi. Această operațiune a fost realizată într-un context de piață marcat de volatilitate ridicată și de o abordare mult mai selectivă a investitorilor față de noile emisiuni de instrumente financiare.
Emisiunea de obligațiuni subordonate a fost susținută de peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări diferite. Majoritatea participanților provin din Europa, care a reprezentat 44% din cererea totală, alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Printre aceștia se numără fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci comerciale, bănci private și diverse instituții supranționale.
Instrumentele financiare au fost emise cu un randament de 6,216%, având un cupon fix de 6,122% pe an. Obligațiunile au o maturitate stabilită pentru anul 2037, cu posibilitatea de răscumpărare începând cu anul 2032. Emisiunea este listată la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Marja de dobândă a fost de doar 0,45 puncte procentuale peste randamentul euroobligațiunilor emise de statul român cu maturitate similară.
Ömer Tetik, director general al Banca Transilvania, a declarat că capitalul reprezintă combustibilul creșterii în economie. Prin această emisiune, banca își consolidează capacitatea de a finanța proiectele viitoare ale României, companiile și populația. Ömer Tetik a subliniat că instituția menține indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent, mulțumind investitorilor pentru susținerea strategiei construite pe performanță și pe planuri de termen lung.
Tranzacția a fost coordonată de un grup de bănci de investiții, printre care Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE și Citigroup Global Markets Europe AG. BT Capital Partners a acționat în calitate de coordonator pentru cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale. Emitentul a reușit, de asemenea, să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 puncte procentuale.
Această mișare de finanțare prin obligațiuni subordonate vine într-un moment în care România caută diverse modalități de a-și gestiona nevoile de capital. În contextul actual, statul român utilizează campanii de emisiuni pentru a acoperi deficitul bugetar, fiind necesară o abordare strategică a instrumentelor de datorie pentru a menține stabilitatea financiară și pentru a atrage capital extern pe piețele globale.