Banca Transilvania a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele internaționale, prin care a atras sume de 500 de milioane de euro. Tranzacția a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, demonstrând un interes masiv din partea investitorilor globali. Emisiunea a fost realizată la o marjă de doar 0,45 puncte de percentage peste randamentul euroobligațiunilor emise de statul român cu maturitate similară.
Aceasta reprezintă prima emisiune de obligațiuni subordonate realizată de Banca Transilvania pe piețele financiare internaționale. Operațiunea vizează diversificarea și optimizarea bazei de fonduri proprii și a datoriei eligibile a băncii. Procesul a implicat peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări diferite. Europa a reprezentat 44% din cerere, în timp ce restul interesului a provenit din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia.
Investitorii care au participat la tranzacție au fost de tip real-money, incluzând fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurare. Lista a cuprins, de asemenea, bănci comerciale, bănci private și instituții supranazionale. Această diversitate geografică și instituțională subliniază atractivitatea băncii pentru investitorii cu un orizont de timp lung. Rezultatul a permis reducerii nivelului de preț indicat inițial cu 0,35 puncte de percentage.
Obligațiunile au fost emise cu un randament de 6,216% și un cupon fix de 6,122% pe an, având maturitate în anul 2037. Instrumentele financiare pot fi răscumpărate începând cu anul 2032 și sunt listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Coordonarea vânzării a fost asigurată de bănci de investiții precum Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners.
Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania, a declarat că capitalul reprezintă combustibilul creșterii în economie. El a precizat că această emisiune consolidează capacitatea băncii de a finanța proiectele viitoare ale României, companiilor și populației. Ömer Tetik a subliniat totodată menținerea unor indicatori de capital solizi și a unui profil financiar prudent, mulțumind investitorilor pentru susținerea strategiei construite pe performanță și planuri pe termen lung.
Banca Transilvania a consolidat poziția de principal emitent bancar din România prin activitatea sa intensă de pe piețele de capital. De la începutul anului 2023, instituția a lansat un total de opt emisiuni de obligațiuni. Prin aceste operațiuni, banca a reușit să atragă aproximativ 4,5 miliarde de euro, devenind unul dintre cei mai activi emitenți financiari din regiunea Europei Centrale și de Est.