Banca Transilvania a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele internaționale, reușind să atragă un total de 500 de milioane de euro. Tranzacția a generat un interes masiv, registrul de ordine atingând aproape 2 miliarde de euro, într-un context marcat de volatilitate ridicată și de o abordare selectivă a investitorilor. Aceasta reprezintă prima emisiune de acest tip realizată de bancă pe piețele financiare externe.
Operațiunea a fost realizată la o marjă de doar 0,45 p.p. peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român. Prin calibrarea momentului lansării și prin dialogul cu investitorii, Banca Transilvania a reușit să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 p.p. Această performanță este comparabilă cu emisiunile recente de instrumente similare din regiuni considerate mai stabile din punct de vedere financiar.
Participarea la tranzacție a fost una diversificată, implicând peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări diferite. Europa a reprezentat 44% din cerere, restul participanților venind din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Printre aceștia s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci comerciale, bănci private și instituții supranazionale, oferind o bază de investitori cu un orizont de timp lung.
Instrumentele financiare emise au un randament de 6,216%, cu un cupon fix de 6,122% pe an și au maturitatea stabilită în anul 2037. Obligațiunile pot fi răscumpărate începând cu anul 2032 și sunt listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Vânzarea a fost coordonată de bănci de investiții precum Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners.
Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania, a declarat că această emisiune consolidează capacitatea băncii de a finanța proiectele viitoare ale economiei, companiilor și populației. El a subliniat că instituția menține indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent. Emisiunea a beneficiat de expertiza juridică a firmelor Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP, având Deloitte Audit SRL ca auditor financiar.
Banca Transilvania a consolidat poziția de principal emitent bancar din România prin activitatea sa intensă pe piețele de capital. De la începutul anului 2023, instituția a lansat opt emisiuni de obligațiuni prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde euro. Această activitate continuă plasează banca printre cei mai activi emitenți financiari din Europa Centrală și de Est, contribuind la diversificarea bazei de fonduri proprii.