Municipiul Alba Iulia a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni prin care a atras 30 de milioane de euro de la investitori, în perioada 21-25 septembrie 2026. Interesul pieței a depășit semnificativ țintele stabilite, înregistrând o cerere totală de peste 77 de milioane de euro. Această suprasubscriere de peste 47 de milioane de euro reprezintă un nivel de interes de peste 250% față de suma pe care orașul dorea să o împrumute.
Oferta a fost adresată atât investitorilor instituționali, cât și celor de retail, aceștia din urmă putând subscrie începând de la o investiție minimă de 1.000 de euro. Emisiunea a cuprins până la 300.000 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 100 de euro. Din cauza cererii masive, marja finală a cuponului a fost stabilită la 2,50% peste EURIBOR la 6 luni, ceea ce reprezintă limita inferioară a intervalului de 2,50%-2,90% anunțat inițial.
Fondurile colectate vor fi direcționate către două direcții principale de cheltuieli ale administrației locale. Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi utilizate pentru restructurarea datoriei publice prin refinanțarea datoriei existente a orașului. Restul banilor vor fi folosiți pentru cofinanțarea unor proiecte de infrastructură aflate deja în etapa de execuție, precum pasajul subteran din zona Stadionului Unirea și artera de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului, proiecte susținute și prin fonduri europene.
Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, a declarat că acest rezultat confirmă încrederea investitorilor în capacitatea financiară a orașului și în planurile sale de investiții. Aceasta este a șaptea emisiune de obligațiuni municipale realizată de Alba Iulia începând cu anul 2002, orașul având o experiență de peste două decenii pe piața de capital. Iuliana Mușat, de la Raiffeisen Bank, a subliniat că succesul emisiunii reconfirmă statutul orașului de emitent credibil.
Obligațiunile au o maturitate de 10 ani și sunt garantate prin veniturile proprii ale municipiului, printr-o garanție reală mobiliară în favoarea deținătorilor. După finalizarea procedurilor legale, municipalitatea intenționează să introducă aceste instrumente pe segmentul principal al Bursei de Valori București. Prima zi de tranzacționare pe piața reglementată este estimată pentru perioada din jurul datei de 15 octombrie 2026.
În contextul pieței de capital, Alba Iulia deținea anterior un rating de credit pe termen lung „BBB-”, cu perspectivă negativă, acordat de Fitch Ratings. Deși ratingul era influențat de cel suveran al României, profilul de credit de sine stătător, cunoscut sub denumirea de Standalone Credit Profile (SCP), era evaluat la „a-”, ceea ce înseamnă cu trei trepte peste ratingul suveran al țării.