Analiza datelor de la BNR relevă faptul că aproximativ 14.000 de companii performente din România nu utilizează în prezent credite bancare active. Dacă aceste entități ar accesa finanțări, volumul total al creditelor corporate ar putea crește de peste două ori, ajungând la un nivel de peste 580 mld. lei. În prezent, volumul actual al finanțărilor corporate, incluzând atât creditele în lei, cât și pe valută, este de aproximativ 260 mld. lei.
Există mai multe cauze pentru care companiile performente evită împrumuturile bancare. Aurelian Dochia explică faptul că multe firme sunt prudente sau nu au planuri de dezvoltare și extindere. De asemenea, dobânzile ridicate la creditele în lei reprezintă un impediment, deoarece companiile trebuie să fie sigure că randamentul proiectelor depășește costul împrumutului. Un alt factor este preferința pentru creditele în valută sau utilizarea finanțărilor externe oferite de firmele-mamă sau de bănci din străinătate.
Structura companiilor care nu apelează la bănci este diversă, incluzând peste 4.000 de firme din sectorul serviciilor și peste 3.000 de companii din comerț. De asemenea, peste 3.000 de entități din industria prelucrătoare și peste 1.400 de firme din construcții nu au credite active. Alte categorii care nu utilizează finanțări bancare sunt cele de 870 de firme agro, 320 din imobiliare și peste 90 de companii din industria extractivă, precum și 266 din sectorul utilităților.
Potențialul de creditare pentru aceste companii este estimat la peste 321 mld. lei, echivalentul a peste 64 mld. euro. Companiile performente sunt definite ca fiind cele care se situează în top 15% după scorul calculat pe baza profitului net, a cheltuielilor salariale și a numărului de salariați, în cel puțin 7 din ultimii 9 ani. Aceste entități generează peste 50% din valoarea adăugată brută și angajează jumătate din salariații economiei românești.
În prezent, companiile din România își susțin activitatea în principal prin surse interne, precum lichiditățile disponibile, profitul reinvestit sau valorificarea activelor, acestea reprezentând 79% din total. De asemenea, finanțarea intragrup, oferită de acționari sau entități afiliate, contribuie cu aproximativ 20%. Creditul comercial rămâne o sursă majoră de finanțare, atât din perspectiva structurii bilanțiere, cât și a preferințelor exprimate de firmele active pe piața locală.
România se află într-o poziție de sub medie în ceea ce privește gradul de intermediere financiară în Europa. Raportul creditelor totale la PIB este de aproximativ 22%, în timp ce activele bancare reprezintă doar 50% din PIB. Această situație reflectă o pondere redusă a creditării corporate, care se situează în prezent la un nivel de doar 11-12% din PIB, evidențiind un potențial de dezvoltare încă neexploatat în economia națională.