NAGA Group a anunțat obținerea unei finanțări de 8 milioane de dolari prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni convertibile. Această operațiune financiară va fi subscrisă de către investitorii instituționali Presto și MDream, conform unui comunicat de presă emis de companie. Fondurile atrase sunt destinate accelerării dezvoltării business-ului și valorificării oportunităților de creștere identificate de management în sectorul tranzacționării și al activelor digitale.
Instrumentele financiare emise de NAGA Group au o maturitate de trei ani și sunt supuse unei rate anuale a dobânzii de 8%. Obligațiunile pot fi convertite în acțiuni nou-emise ale companiei la un preț stabilit la 4,2615 dolari per unitate. Această valoare de conversie reprezintă un nivel de aproximativ 57% peste prețul de închidere al acțiunii pe XETRA, raportat la data de 8 octombrie 2026. Emisiunea se realizează printr-un plasament privat către cei doi investitori și nu va fi listată la bursă.
Prețul de conversie stabilit de companie implică o evaluare a capitalurilor proprii de aproximativ 99,2 milioane de dolari înainte de această finanțare. În cazul unei conversii integrale la prețul inițial stabilit, capitalul social al NAGA Group va fi majorat cu aproximativ 8,1%. Octavian Pătrașcu, CEO NAGA Group, a menționat că această mișare transformă afacerea într-una cu o structură mai suplă, eficientă și profitabilă, oferind în același timp flexibilitate financiară pentru dezvoltarea ofertei.
Parteneriatul cu Presto și MDream vizează dezvoltarea unor noi produse de tranzacționare și îmbunătățirea condițiilor de tranzacționare oferite clienților. NAGA și Presto intenționează să colaboreze pentru optimizarea tehnologiei care stă la baza platformei actuale, precum și pentru extinderea portofoliului de active digitale. Colaborarea va include atât îmbunătățirea prețurilor, cât și dezvoltarea infrastructurii tehnologice necesare pentru a susține serviciile de tranzacționare existente și noile oportunități de piață.
Investitorii strategici aduți în structură nu oferă doar capital, ci și expertiză în domenii esențiale pentru viitorul companiei. Această implicare este văzută de managementul NAGA Group ca pe un pas crucial pentru consolidarea capacității de dezvoltare a întregului ecosistem de tranzacționare. Prin integrarea expertizei acestor instituții, compania urmărește să își consolideze poziția pe piața activelor digitale și să accelereze procesele de inovare tehnologică necesare scalării operațiunilor.
În contextul piețelor financiare, emisiunile de obligațiuni convertibile reprezintă un instrument de finanțare mixt, combinând elemente de datorie cu opțiunea de a deveni acționar. Această metodă permite companiilor să atragă capital cu costuri de finanțare controlate, oferind în același timp investitorilor posibilitatea de a participa la creșterea valorii capitalului în viitor, prin transformarea titlurilor de creanță în acțiuni.