Platforma NAGA, listată la Bursa din Frankfurt, a reușit să atragă o finanțare de 8 milioane de dolari în urma unei emisiuni de obligațiuni. Această mișare strategică vizează dezvoltarea de noi produse financiare, îmbunătățirea platformei de tranzacționare a grupului și extinderea ofertei de active digitale. Capitalul nou obținut va susține etapa următoare de creștere a companiei, după o perioadă dedicată creșterii eficienței operaționale.
Finanțarea este oferită prin intermediul unui plasament privat către cei doi investitori strategici, Presto și MDream, obligațiunile ne urmând să fie listate la bursă. Instrumentele financiare au o maturitate de trei ani și o rată anuală a dobânzii de 8%. Acestea includ o clauză de conversie în acțiuni NAGA nou-emise la un preț de 4,2615 dolari per acțiune, ceea ce implică o evaluare a capitalurilor proprii a companiei de aproximativ 99,2 milioane de dolari înainte de această finanțare.
Investitorii aduc expertiză specifică în tehnologia de tranzacționare și servicii financiare digitale. Presto, fondată în 2014, va colabora cu NAGA pentru a îmbunătăți infrastructura de tranzacționare, gestionarea riscurilor și executarea tranzacțiilor. Pe de altă parte, MDream va pune la dispoziție experiența sa în domeniul fintech, inclusiv în zona plăților și a portofelelor digitale, susținând ambiția grupului de a crea legături între finanțele centralizate și cele descentralizate.
Octavian Pătrașcu, CEO NAGA Group, a declarat că afacerea a fost transformată fundamental într-o structură mai suplă, eficientă și profitabilă. El a subliniat că implicarea investitorilor strategici oferă flexibilitate financiară și consolidează capacitatea de a valorifica oportunitățile din domeniul tranzacționării. Fondurile vor fi direcționate și către dezvoltarea platformei „Naga One”, care urmărește să integreze tranzacționarea, investițiile și serviciile financiare într-o singură aplicație pentru utilizatori.
Conversia integrală a obligațiunilor la prețul stabilit ar putea majora capitalul social al companiei cu aproximativ 8,1%. Prețul de conversie este stabilit cu aproximativ 57% peste prețul de închidere al acțiunii pe XETRA din 8 octombrie 2026. Această strategie de finanțare urmează fuziunea dintre NAGA Group și CAPEX.com, proces finalizat în august 2024, care a permis grupului să își optimizeze structura de costuri și profitabilitatea înainte de această etapă de expansiune.
NAGA are origini antreprenoriale din România și menține un birou local pentru asistența investitorilor români. În februarie 2025, compania a integrat acțiunile listate la Bursa de Valori București în platforma sa internațională. Această mișcare a fost menită să faciliteze accesul investitorilor din străinătate la companiile românești, integrând activele locale în ecosistemul global de tranzacționare al grupului.