Societatea Energetică Electrica S.A. a anunțat stabilirea unui Program de emisiuni de obligatuniuni pe termen mediu (EMTN) în valoare de 1.000.000.000 EUR. În acest context, Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxemburg a aprobat, în data de 29 octombrie 2026, Prospectul de Bază aferent acestui program de finanțare. Compania urmează să emită periodic obligațiuni cu o valoare nominală unitară de minimum 100.000 EUR, asigurând astfel un instrument de gestionare a capitalului.
Programul de emisiuni a fost stabilit pe baza deciziilor primite de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 aprilie 2026 și a hotărârilor Consiliului de Administrație din iunie și octombrie 2026. Consiliul de Administrație a decis, în ședința din 28 octombrie 2026, că momentul primei emisiuni va fi stabilit ulterior, în funcție de condițiile de piață. Pentru acest proces, Electrica a mandatat instituții precum Banca Comercială Română S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE și UniCredit Bank GmbH.
Pe lângă planurile de finanțare, Electrica a anunțat calendarul pentru raportarea rezultatelor financiare din cel de-al treilea trimestru al anului 2026. Începând cu data de 16 noiembrie 2026, cel târziu la ora 20:00, vor putea fi accesate situațiile financiare interimare consolidate și Raportul Consolidat al Administratorilor pentru T3 2026. Aceste documente, întocmite conform standardelor IFRS-EU, vor fi disponibile atât în limba română, cât și în limba engleză, pe site-ul oficial al companiei sau la sediul social din București.
În data de 17 noiembrie 2026, managementul companiei va organiza o teleconferință pentru analiști și investitori la ora 16:00, dedicată prezentării rezultatelor financiare ale Grupului Electrica pentru T3 2026. Tot în aceeași zi, între orele 10:30 și 15:00, va avea loc evenimentul Capital Markets Day 2026 la Uzina Filaret din București. Participarea la acest eveniment va fi de tip hibrid, oferind posibilitatea de participare fizică sau prin intermediul unei transmisiuni live prin webcast.
În cadrul Capital Markets Day, echipa executivă va prezenta direcțiile strategice ale Grupului pentru perspectiva anului 2030, abordând stadiul investițiilor în rețea și în portofoliul de proiecte de producție, stocare a energiei și cogenerare. De asemenea, vor fi discutate cadrul de finanțare și modalitățile de alocare a capitalului. Evenimentul va include o sesiune de întrebări și răspunsuri deschisă atât pentru cei prezenți în sală, cât și pentru participanții care vor fi conectați online.
Compania, care deține un rating de emitent pe termen lung BBB- acordat de Fitch Ratings Ireland Limited, va comunica ulterior detalii logistice privind înregistrarea și agenda evenimentelor. Obligațiunile emise prin noul program pot fi admise la tranzacționare pe piețele reglementate din Luxemburg și pe Bursa de Valori București. Documentele aferente prospectului vor rămâne disponibile pe site-ul Electrica timp de 12 luni de la data publicării acestuia.