Banca Transilvania a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni pe piețele internaționale, prin care a atras sume de 500 de milioane de euro. Această operațiune a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, demonstrând un interes masiv din partea pieței. Tranzacția a fost realizată la o marjă de doar 0,45 puncte ponderate peste randamentul euroobligațiunilor emise de statul român, având o maturitate similară.
Aceasta reprezintă prima emisiune de obligațiuni subordonate realizată de Banca Transilvania pe piețele financiare internaționale. Obiectivul principal al acestei mișcări este diversificarea și optimizarea bazei de fonduri proprii, precum și a datoriei eligibile a băncii. Procesul de vânzare a fost coordonat de mai mulți actori majori, printre care Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners.
Participarea la tranzacție a fost una diversificată, implicând peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări diferite. Europa a reprezentat 44% din cerere, însă au fost prezenți investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Cererea a fost susținută de entități de tip real-money, incluzând fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci comerciale și private, precum și instituții supranaționale.
Instrumentele financiare emise au un randament de 6,216%, cu un cupon fix de 6,122% pe an, având maturitatea în anul 2037. Banca are posibilitatea de a răscumpăra obligațiunile începând cu anul 2032, iar emisiunea este listată la Bursă de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Omer Tetik, Director General, Banca Transilvania, a subliniat că această emisiune consolidează capacitatea băncii de a finanța proiectele viitoare ale economiei române.
Banca Transilvania a reușit să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 puncte ponderate, un rezultat similar cu emisiunile recente de instrumente similare din regiuni mai stabile. Această abordare a venit într-un context marcat de volatilitate ridicată a pieței și de o selectivitate sporită a investitorilor. Expertiza juridică a fost asigurată de casele de avocatură Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP.
De la începutul anului 2023, Banca Transilvania a lansat în total opt emisiuni de obligațiuni pe piețele de capital. Prin aceste operațiuni, instituția a reușit să atragă aproximativ 4,5 miliarde de euro, consolidându-și statutul de principal emitent bancar din România. Această activitate o poziționează ca unul dintre cei mai activi emitenți financiari din zona Europei Centrale și de Est.